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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基(ji)本面持(chi)续向(xiang)好，业(ye)绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳(wen)可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背(bei)后(hou)趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营(ying)稳健和(he)高(gao)股息属性显优势。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍋🧅💋，下半年宽货币姿态预计延续👡🍇，降准降息或仍将进一步落地👙，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍆🍆🥔。下半年来看，财政或先发力，货币配合😻👗💞👗，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💝💓🍊，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🩰👡👗，如果债市多头情绪持续较强👘🍏🍑🍄，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🥕，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥝。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👄。2025年6月11-12日👘🍓👠，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💟💟🥦💛。此次大会聚焦大模型🍅、AI云原生、Agent开发👘、多模态理解等前沿领域👿🎒🥕，深入探讨 AI 技术产业化路径👗。大会期间👢👛🩳，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍎🥥👗🍄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥻，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👄👜💗，且具备突出的价格优势👠🍑。在服务升级层面🤬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥭👙，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥭🍋👚、数据处理😻、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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