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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方(fang)式购买东莞福可(ke)喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交易尚(shang)处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定(ding)，本次交易预(yu)计构成(cheng)关(guan)联交易，但不(bu)会导致公司实际(ji)控(kong)制人发生变更。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流动性存在结(jie)构性(xing)支撑托底(di)市场，预计(ji)市场波(bo)动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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下半(ban)年(nian)尿素农业需求力度(du)将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥(fei)生产以高(gao)磷肥为主，对尿(niao)素等氮肥消耗(hao)量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺(an)等(deng)行业(ye)因终端地(di)产拖累，预计难有超(chao)预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预(yu)计(ji)全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意(yi)味着下半年(nian)尿素消费量将仅(jin)有(you)0.11%-1.11%左右(you)的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区(qu)间，与全年约7000万吨的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降(jiang)，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的(de)影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示(shi)，5月工業(ye)硅産量(liang)爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降(jiang)24.6%。

2、錳(měng)(meng)硅主(zhu)産(chǎn)(chan)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用(yong)鋼(gāng)需求淡季(ji)的深(shen)入、成材産量趨(qū)于下(xia)滑，錳硅供(gong)需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原(yuan)料的補庫(kù)積(jī)(ji)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放(fang)，加之交(jiao)割(ge)庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑的(de)去庫難度(du)恐將進(jìn)(jin)一步(bu)增加。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去(qu)庫(ku)情(qing)況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)(jie)時(shí)估值或將迎來(lái)(lai)短暫(zàn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)堦(jiē)段；而隨着年底淡季鋼材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的(de)上行高度。綜郃(hé)而(er)言，下半年錳硅價格仍將以承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下(xia)迻(yí)，需持續(xù)關(guān)(guan)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。