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展朢(wàng)后(hou)市(shi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。

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围绕这笔收购🤬，各方在3月31日签署《股权收购意向书》，随后成都先导聘请中介机构对海纳医药展开尽调💯🥔🩲，组织各相关方就本次交易方案进行论证商讨，与交易各方就交易方案🥥🩳🥝、交易价格、交易对方范围🍋👜💕🍇、业绩承诺等事项进行多轮谈判沟通🍒🧡🩱。

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高股(gu)息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔🥭🍅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💓，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👞💓，为自3月以来连续第4个月超额续作👅🌽🍉。央行继续通过逆回购👿、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💛💓🥒，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👘。在当前经济数据边际放缓情形下🥿，货币政策宽松环境有望继续维持🍒🥦🤍👙🍏，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超(chao)5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

2、在关税的不确定影响下🍊，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🩳，表明美联储内部对降息预期的分歧🍉。6月议息会议后🍑👞💗💗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💛👛，整体降息预期变化不大。