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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦(yi)進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收(shou)歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行。

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3👅、库存：上半年供应增幅不大🌽💌🥭😡，内需以稳为主🍍👄，外需表现较好👙，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🥕👗，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🍑。

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