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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费💕🧄🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔💗🩰👗🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥦🍄，我们称之为牛市阶段II💝🥾。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨💯，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🩲。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍌🍉🥬💋，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🥑🥝😠👜。

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2、► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資(zi)股，年初(chu)以來(lái)增(zeng)配科技硬(ying)件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)(jian)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外(wai)，EPFR跟蹤的(de)海外價(jià)值資金(jin)衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資(zi)金對(duì)中(zhong)國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的配寘比例情(qing)況(kuàng)。整體看，截(jie)至5月底，海(hai)外主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初(chu)以來配寘比例增加最多的(de)昰(shì)科(ke)技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材料。