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3🍌💌💝、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍑🤍🍇，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👚🍊🩱，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥝💗💟🥥，一是在价差扭曲下🥻🥥💓，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现😡🍉🍎💔；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍍💕💖👅，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍉💖💞👄，激励铜矿产出的同时👛🥿，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🎒👛，一是🥬💋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💔🥥🥔？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🩰💟，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👢🍎🍑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💘🍏👄，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💓🍋，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👜🥻？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍎💞🤬，下有供给支撑的局面🍌🍇，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👡🥻。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💟，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对(dui)资本市场快速(su)上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的(de)边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央(yang)票(piao)的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场(chang)外配资等也加大了监管力度(du)。

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1、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子(zi)在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业(ye)大市值风(feng)格显著。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍋👘🍉，同比增长4.11%。