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盈利方(fang)面(mian)，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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談(tán)及工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)的原囙(yīn)，廣(guǎng)髮(fà)期貨分析師(shī)紀(jì)元(yuan)菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新(xin)疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了(le)市場情緒；另一方麵，近期焦煤價(jià)格持(chi)續上(shang)漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價(jia)格上漲提供了支(zhi)撐(chēng)。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)(hua)由來(lái)已久(jiu)。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股(gu)IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證(zheng)券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的(de)IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲🍅🥒😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👝👝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩰🥾，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯🍍🤍🍏、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💕🩲👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、我(wo)们认为，多方面积极因素(su)会在2026年(nian)至2027年叠加，构(gou)成牛市的核(he)心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力(li)度强(qiang)，也在提(ti)示市场(chang)更多关注长(zhang)期积(ji)极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏(pian)弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较(jiao)差的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。