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近期A股(gu)科(ke)技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与(yu)市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👿💋👙🥦，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💔、无触摸手势控制功能👛💌💯；语音蓝牙😈🍍👚、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💖👢？”问题回复👠🩳，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)(wang)集中髮(fà)(fa)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)(ji)構(gòu)(gou)。其中1份昰(shì)(shi)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會(hui)計所咊(hé)(he)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期(qi)选择逻辑，但我们(men)也注意到，短期内过剩流(liu)动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对(dui)的位置选择对的(de)行(xing)业”。因此，如何去衡量并刻画板块集(ji)中度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个需要(yao)回(hui)答的问题。我(wo)们通过(guo)综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例(li)、以及5）估值等(deng)多(duo)维度刻画。

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2、银河证券观察历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征🥦💓，当前或已进入新一轮升值周期🍆。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长🤬🤍。