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展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇💋💕🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭🍑🍉👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍌🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💌💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾👘😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝😈，资产荒趋势依然存在😻。上半年🍅🍏🍒💖🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👘👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投资于 2060 年目标日(ri)期基(ji)金，该基金由超过 90% 的(de)股票指数基金(jin)和其余的(de)债券指数基(ji)金组成。55 至 64 岁的参与(yu)者中，一(yi)半投资于 2030 年(nian)目标日期基金，其中股票指数基金占(zhan) 61.8%，其余为债(zhai)券指数基金。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电(dian)路对美出口依赖(lai)度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件(jian)等领域维(wei)持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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