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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较低从(cong)而具有较大空间(jian)的行业和(he)赛道(dao)。牛市(shi)阶(jie)段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的(de)“抱团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择(ze)当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

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玻璃(li)需(xu)求下行周期(qi)没有结束，下(xia)跌趋势仍旧没有扭(niu)转(zhuan)，需要看(kan)到玻璃产能(neng)的去化才(cai)能见底，但需求走弱和成(cheng)本下移过(guo)程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压(ya)制仍然存在，需(xu)求(qiu)增量(liang)空间有限，且难以扭转过剩格局，预(yu)计(ji)下(xia)半(ban)年行业再度回归累库格局，倒逼(bi)产能(neng)出清。

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行业表现方面🍏🩲，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍊、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩱🍆、医美、量贩零食🍍👗👞🍅、智能家居家电等领域👚🍑。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍍👢、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理👚👙、化学制药等”

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150👠💗👛，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金🥬💘。

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1、而对于单腿买权策略而言，当月买权尽管胜率较低😈🍌，却能够带来较高赔率，而次月合约尽管胜率提升，但收益有所下滑🍉。因此建议投资者若考虑单腿买权博弈🥭🍊💌🌽，建议当月合约为主💞👚。

2、具体来看🤍，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥕🍄🥥💝，新能源车销量延续较高增长🥿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍈💔🥕，出口敞口风险较小🍅🥬，外需维持韧性增长👛🧄，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🌽，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍇，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍈🧡🩲🌽，叠加人形机器人产业化提速🩰💟🍍，特斯拉Optimus量产在即🩱🧡🍈，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。