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展望下半年，地产施工端复苏仍(reng)有(you)堵点，城市更新在(zai)一定程(cheng)度上弥补部分需求减量，但房建用钢整(zheng)体依然周期性下行(xing)。基建用钢环比上半年或有(you)好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势，需要“两新”等(deng)政(zheng)策进一(yi)步加码支撑。直接(jie)出口将维持高位(wei)，但对钢价难(nan)形成上行驱动。供(gong)给(gei)端看，行政限产落实节(jie)奏尚(shang)未有定论，目(mu)前核心因(yin)素仍在于下游需求韧性和炉料供(gong)给增(zeng)量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产(chan)量预(yu)计窄幅波动。

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