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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市(shi)。而(er)外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市(shi)仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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“天下没有不散宴席🩱😡，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🥥🍄。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、指(zhi)增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策(ce)窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上(shang)行空间，同时需警惕未来可能出现的(de)踩踏(ta)风(feng)险。Alpha 端，超额显(xian)著性(xing)和稳(wen)定(ding)性均处于(yu)偏强区间，指(zhi)标共(gong)振强度维持上(shang)行区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不(bu)利于产品建仓(cang)。展望下半年，我们仍(reng)看好指增策(ce)略(lve)全年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微(wei)盘”指增(zeng)抵御小微盘可能出现(xian)的下行风险；中性策略暂时持观望(wang)态(tai)度，股指深(shen)贴水对中性产品影响有限。

2、展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布局机会。