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背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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具体来看🍌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👗🍍👡，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👠，外需维持韧性增长🥬🥑🎒，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🩳😠，中期业绩增速有望迎来拐点🧡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘💔🩳🤍，下游需求旺盛，产能延续去化🥕🌽，光伏中期业绩或迎来边际改善💝。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💝🥬🥕。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料😈。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人(ren)介紹(shào)，他退休后在老(lao)年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)(zhao)片，蘤(huā)了(le)一箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫什麼。”

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1、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱💔💛，有望使市场震荡中枢整体上移🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察💯。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👜🥑💛。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💋，但随着地缘风险降温和油价回落👡🍌，市场已开启降息交易👗；国内方面👗👡🧄，受益于中长期资金的持续入市👘💓👄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥔，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅👛🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💗👞👅。