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在上个月的月度(du)观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的(de)概率较大。而基本(ben)面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整(zheng)，后(hou)随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数(shu)的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙(long)指(zhi)数表现较好。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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周思聪(cong)：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧(jin)程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环(huan)境，不同行业的(de)发展趋势(shi)将影响相关板块的表现。

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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)白宮(gōng)近來(lái)始終堅(jiān)稱(chēng)(cheng)，特朗普的(de)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)將(jiāng)有助于削減(jiǎn)(jian)美國(guó)債(zhài)務(wù)，竝(bìng)正(zheng)爲(wèi)在蓡(shēn)議(yì)(yi)院説(shuō)服財(cái)政鷹(yīng)派人士、推動(dòng)總統(tǒng)標(biāo)誌(zhi)性稅(shuì)改灋(fǎ)案做(zuo)最后努力。但包括美國國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室在內(nèi)的(de)獨(dú)立估算已顯(xiǎn)示，預算案中包含的減稅措施或將使(shi)美國(guo)聯(lián)邦債務在短短四年內(nei)就超過(guò)二戰(zhàn)后創(chuàng)(chuang)下(xia)的歷(lì)史最高水平。

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1、德固特2025年一季报显示🍌😠，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🥻。

2、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短(duan)期催化主要来(lai)自于(yu)分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快(kuai)速(su)跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但(dan)ETF、外资未有明显增量。