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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖🍓，市场可能会呈现指数突破上行💞💌💛🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝💌、消费💓🧄👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👠🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🌽💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👠👄👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💗💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👘🥒🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👛，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II🍆🥥。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓💛🩰🧄，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格(ge)或(huo)相对均衡。

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网友：我有很多东西不懂🤬🥭。研究一家公司，通过看年报、公司官网，读企业传记和亲身体验公司产品等方式了解到的有关企业文化与商业模式的东西总觉得太少了👜😻🤬，也看不懂以后的现金流（看不出公司在未来的竞争中处于一种什么状态）。请教大道还有什么方法可以进一步加深研究吗？

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鸥玛软(ruan)件(jian)：公司于2025年6月(yue)27日收到控股股东山(shan)东山大资本运营有限(xian)公司的告知函，山东山大资本运营(ying)有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公(gong)司，双方签署了股权划(hua)转意向(xiang)性协议，该事项可能(neng)导致公司控股股东(dong)、实际控制人发生变动。

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1、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集(ji)中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其(qi)中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務(wu)所(suo)，涉及(ji)3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所(suo)、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算(suan)科技有限公司(si)（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服(fu)务项目之服务协(xie)议》，由金刚数智向算力客户提供(gong)算力服务，合同(tong)含税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大(da)合同，该合同(tong)的顺利履行将对公司2025年(nian)经营业绩产生积极影响。