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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦👛🥦、上市公司盈利偏弱🍊😠、政策基调积极😠🍄🍅🥔、各类主题机会活跃👅👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒😻🍌🩱，后续有望迎来全面牛市🍅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧡🍊，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💗😈💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩰👛🥝🧡👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👚，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👝👞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥔💕🍉，二季度开始盈利快速上行🧅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革😠💖😈😈。夏珩说，只要公司能做成，揍他都可以🍆😡。揍我也行😡🍈👛💌。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年🥝。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开(kai)始(shi)提速。截至6月27日，新增专项债(zhai)发行(xing)20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置(zhi)换(huan)债发行较快。截至(zhi)6月27日，再融资专项(xiang)置换债累计发行规模18031亿元。以2万(wan)亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿(yi)元超长(zhang)期特别国债较去年提前1个月发行(xing)。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据(ju)形势变化及时推出(chu)增量储备政策，着(zhe)力稳就业(ye)、稳企(qi)业、稳市场、稳预期，全力巩固(gu)经济(ji)发展和社(she)会稳定的基本(ben)面。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期(qi)良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期建(jian)議(yì)關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算(suan)力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等(deng)），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之(zhi)一(yi)。