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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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值得注意的是👛💓，ETF也成为年内分红“新星”💔。Wind数据显示🍌👚，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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我们发现💕👙💔🥑🥻，该指标可以较快捕捉上涨机会🧅👄😠🩰；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👄，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍆💯。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🥭🍎🍉。截至2025年6月27日🍍🤍💕🍏，该指标最近一周小幅下降🍎，上涨家数占比指标目前高于60%👚🍈👙🍒👛，市场情绪较好。

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而一年之后——在(zai)2025年的年中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)(ji)乎囙(yīn)需(xu)應(yīng)對(duì)特朗(lang)普(pu)政(zheng)筴所帶(dài)來(lái)的“通脹(zhàng)上行與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行”的雙(shuāng)重(zhong)風(fēng)險(xiǎn)(xian)而陷入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)正成(cheng)爲(wèi)在辛特拉山頂(dǐng)度假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的(de)所有(you)央行行長(zhǎng)(zhang)，都需麵(miàn)(mian)臨(lín)的權(quán)衡取捨(shě)難(nán)題(tí)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

2、中(zhong)光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)(tai)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學(xue)在(zai)2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品(pin)主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻(bo)瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈(li)晶(jing)圓咊(hé)深加(jia)工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中(zhong)顯示(shi)玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片(pian)材料(liao)。