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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育🩰👠，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育🌽🩳👞，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育🎒🥾、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入🥔，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质💟、不变色、不变味👘💛。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高(gao)位(wei)，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加(jia)大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央(yang)政治局会议(yi)与美联储议(yi)息会(hui)议存在释放(fang)利好带动市(shi)场(chang)向上(shang)可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控(kong)政策有望宽(kuan)松(song)带来估值修复机(ji)会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技(ji)板块的(de)回(hui)调风险。

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1、行情回(hui)顾：上半(ban)年国债(zhai)收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显(xian)回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的(de)预期修正，降息预期下降；二是货币政策操(cao)作较为克制，资金面持续(xu)偏紧；三是(shi)1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济(ji)开局(ju)平稳。3月下半月起(qi)资金面边际转松，4月初受到关(guan)税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月(yue)货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下(xia)行。行情(qing)方面，截(jie)止06月(yue)27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收益率(lv)分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力(li)合(he)约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出(chu)于(yu)防风(feng)险的目(mu)的，一季度资金面(mian)整体偏(pian)紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带(dai)动(dong)短端(duan)国(guo)债收益率快速上行，长短端利差(cha)持续收窄(zhai)。二季度以来(lai)，看多债市情绪依旧偏强背景下(xia)，长短端利差(cha)维持低位，收益率(lv)曲线整体维持平坦化特征。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在(zai)内的多家(jia)伊朗(lang)媒体(ti)纷纷报道，沙姆(mu)哈尼并未死亡，而(er)是(shi)在袭击中“严重受伤并被(bei)送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙(sha)姆哈尼还发表(biao)了(le)一(yi)封致哈梅内伊及全(quan)体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准(zhun)备牺牲自己”。

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1、🏮行業(yè)配(pei)寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)(jiu)昰(shi)市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)(bie)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共(gong)經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的(de)高低切換(huàn)(huan)，噹(dāng)下(xia)仍(reng)處(chù)于第二輪(lún)高低切(qie)週期中。以月度-季度(du)維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)(zhang)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)(dui)靠后(hou)、而(er)近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月(yue)以(yi)來持(chi)續(xu)強(qiáng)調(diao)的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關(guan)註半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪(lun)動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)(chong)加速、股債(zhài)息差(cha)性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短(duan)期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)(he)估值、擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行業層麵(mian)優(you)選(xuǎn)光糢(mó)塊(kuai)/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。

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