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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民(min)币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益(yi)公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周(zhou)累计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市(shi)场主流指数。消息面上，摩(mo)根大通研报指出(chu)，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿(yi)美(mei)元，并(bing)在2030年突破50亿美元。

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2、日債(zhài)收益率維(wéi)(wei)持低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週小幅(fu)走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)洲財(cái)政新(xin)聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。