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► 估(gu)值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了(le)估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费(fei)领域估值思路的(de)“束(shu)缚(fu)”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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2、下半年美国(guo)经济增(zeng)长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通(tong)胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年(nian)的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。