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美国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季(ji)度(du)GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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行业层面🥭👛👘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩲，半导体👙、光学光电子🥻👿🩳、消费电子👜🩱、运营商🩲💔🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🍄💞👿，算力租赁订单持续落地🩰💕👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝🥒🤍，如汽车、光伏、自动化设备等😠👅；3）消费服务领域👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👡🍊👚🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡💕💓。

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1、本周IF当月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘(pan)基(ji)差-0.74%。

2、平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降。内需(xu)疲弱影响下，国(guo)内企业加大(da)出口力度，且为规避潜(qian)在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲(chong)击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成(cheng)本(ben)端支撑走(zou)向及库存变(bian)化(hua)节奏。风险因素(su)：1）印(yin)尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期