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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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