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5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄(zhai)。5 月集成電路齣口(kou)金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元(yuan)，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百(bai)分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴(kuo)大 1.50 箇百(bai)分(fen)點至(zhi) 7.84%。噹月貿易(yi)逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🤍。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👘，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝😻💌😡。上半年👘👠👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲😻😻👘👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛👿👡，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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2、严跃进表示，相比去年👗，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升👛🌽，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程💓🥔💘，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。