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周思聪：下半(ban)年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药(yao)是(shi)核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告(gao)中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)(biao)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)(qu)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差(cha)距不大。市場6月中上旬，由(you)于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數(shu)的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現較(jiao)好。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北(bei)交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。