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相比2014年底和2019年初🥿🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🍍🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞🍏。

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我(wo)们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市(shi)值因素(su)、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发(fa)事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨在实现大模型驱动的(de)多(duo)机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可(ke)直接部署于海洋机(ji)器人上(shang)的端侧(ce)大模型(xing)，借助端侧大模型的推理能力进一步提升海洋装(zhuang)备(bei)的自主作业能力和作业效率。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升(sheng)温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资(zi)金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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1、值得註(zhu)意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰(shi)今年以來(lái)髮行(xing)價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有(you)爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)(mian)，促消(xiao)費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。