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从中指研究院监测重点城市来看🍄，今年1月份至5月份，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保持在四成左右👗，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%💯。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到，普遍最小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛🥑🍌。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💟👛、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增(zeng)周期。以(yi)美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新(xin)高。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥥👚，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥕、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥒👝💟🥦、感应、无线连接功能👢。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩳？”问题回复👡🥿🩲，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👿💛😈。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季(ji)度报(bao)告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球(qiu)贸易(yi)，迫使企业推迟投资决策(ce)。