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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配(pei)置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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目前，华山医院的两家上海市重点(dian)实验室——脑功(gong)能重塑及神经再生实验室、脑机(ji)接口临床试验与转化实验室已落户集(ji)聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业(ye)、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学(xue)家、工程师和(he)医生经常(chang)见(jian)面交流，提高沟通合作的效(xiao)率(lv)。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶(jie)梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手(shou)术。

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综合市场分析(xi)来看，例会提法(fa)的变与不变均(jun)值得关注(zhu)。比如，在(zai)货币政策态度上，虽(sui)然删去了“择机降准(zhun)降息”，但央行维持了(le)“货币政策适度宽松”的表述，央行(xing)支持性(xing)的政策(ce)思路仍未转变，短期内再次实施降准降(jiang)息的紧迫性有(you)所降低。下一步，金融政策仍(reng)然有较大的实施空间(jian)。

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A股换手率、成交额上行🍊。截至6月27日🧅🍓，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥭🎒👛😡；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元👘，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🍊🍄、平稳运行🍌🍎，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🩰，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👅👄🍊，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🍅。