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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🌽💌🥦🎒，减持消费与能源🥭🍏。除了汇总全球头部基金13F外🤬，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底🧄🩰💛🩲，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降🥒💛。板块层面🥬，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🤬🥬。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍎😈、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊💓👄，从历史来看👢👞🩰，近十年7月市场风格相对均衡💓，大盘风格略占优😠👢。第二😻🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕。第四👢👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🧅🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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需求承压体现(xian)在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的(de)风险可能使得需求担忧(you)被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对(dui)炼厂开工率提升的承接能力仍(reng)相对有限，随着下半(ban)年 OPEC+ 增产带来(lai)的供应压(ya)力进一步放大，季节性旺(wang)季过后原油及成(cheng)品油库存都可能面临较(jiao)大压力。

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“我(wo)认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步(bu)维艰；第二，这(zhe)也表明扎克伯格对此并不满意。” 深(shen)水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉(su)雅虎财(cai)经。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股🤬👞😠，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👗💘🥕，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🥾🩲，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🩰👗🥔🥾，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🧄👠。在回报率逻辑持续强化的背景下🍅🍇🍊，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、6月26日早间🥿，荣昌生物公告称👙🌽🍍，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利👝👛🥿🥥💌。