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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🩳🍅🎒、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🧄👄💕🍑。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🍄，但金价的回调并不全是坏事👘，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温💘👅🍄，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利🌽，金价将再次闪耀👿🥿🧅🍇👜。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🤬，逻辑跟此前几次不同💛👢🍅😻🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💓🥒🥕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍋👝👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主(zhu)要是ETF规模维持上涨趋(qu)势(shi)。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全(quan)年将是大概率事件。