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不(bu)过，也要承认当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期可(ke)能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👞🥻🥬，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企👘💗👛、产业 链上游集中🧡👡😠💘👛，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍋🥦👝，偏向防御的红利资产适合作为底仓👿💖。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍌🩱💋。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💛👜， 结合资产荒背景下💕，股市量能至少不弱👡🥔👗，量化资金在下半年仍有强话语权🍄💓💘🤍，这利于小微盘的配置💖🥬🩱。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续(xu)收(shou)窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能(neng)家电需求持(chi)续回暖；家具零(ling)售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于(yu)国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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4月1日，成都先导曾披露，公司(si)拟(ni)以现金方式受让(rang)股权的方式(shi)合计取(qu)得海纳医(yi)药约65%的股(gu)权(quan)，交易完成(cheng)后，成都先导将成为海纳医药的(de)控股股东。

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1、行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短(duan)期重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下(xia)降，具有(you)长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备(bei)长(zhang)期(qi)逻辑的公司则鲜有机会。

2、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)(dui)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水排(pai)海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)咊(hé)(he)中方(fang)獨(dú)立取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品質量安全的前(qian)提下，根據(jù)我國(guo)食品安全灋(fǎ)(fa)律灋槼(guī)(gui)咊世(shi)界貿(mào)(mao)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)(yu)植物(wu)衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水(shui)産品（含食用水生動(dòng)(dong)物，下衕(tòng)）進(jìn)口。具體(tǐ)事項(xiàng)公(gong)告如下：