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2025-08-17 09:27:51 作者：秦琢刃

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息(xi)技(ji)术领(ling)域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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6月重要政策梳理：据不完全统计😠，截止6月25日👚，6月重要政策约148个🥭💝🍒🥻。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥻；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👠👡👗，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥝🧡🍒🍒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩳👄；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🥥，整治内卷等政策持续发布。

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