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第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。

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6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)(chan)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格(ge)指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌(die)，有機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二(er)乙二醕、天然橡膠(jiāo)(jiao)等價格下跌。

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2．需求端，关(guan)税干扰频出(chu)拖累(lei)全球橡胶需(xu)求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存(cun)高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有(you)定论，预(yu)计2025年橡(xiang)胶需(xu)求增长(zhang)幅度有(you)限(xian)。

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我们发(fa)现，从去年(nian)924以(yi)来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资(zi)金的(de)流向十分(fen)集中且与那(na)时的主题轮动(dong)高(gao)度契合。例如(ru)去年(nian)924的反弹过程中(zhong)，南向(xiang)资金主要流入非银与可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信(xin)息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信(xin)息技术板块的南(nan)向资金占其流通(tong)市值比例超(chao)过3%；最(zui)后(hou)，4月初“对等关税(shui)”后，创新药与新消费又(you)成为(wei)了南向资金(jin)关注的焦点，期间流入规(gui)模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38🍄，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

2、宽基ETF方面🍎🧡，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍉🍎🍎，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元💖👚。行业ETF方面🥾，本周医药主题ETF资金净流入明显🍊，合计流入13.88亿元。