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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥔😈🥭，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💕🍎，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍄🧄💌。在08合约进入交割逻辑前😻，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💕🍋，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👿，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多😈👡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💔💞，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🤬🥬💌，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💌🥭，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧡🥔，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩱🥝。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍎，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👿🍄💯💝。

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1、6月重要(yao)股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显(xian)回升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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