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據(jù)沙姆(mu)哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美(mei)國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正(zheng)意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的(de)人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情(qing)緒(xù)(xu)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程(cheng)度的認知”。

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从目前基本面的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现(xian)**开(kai)支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预(yu)计(ji)半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始(shi)，外(wai)需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍏👛💞🥬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💘🥕、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等(deng)细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系(xi)统性提升的起(qi)点。