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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率(lv)不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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“7月市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力(li)。”招商證券指齣(chū)。

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