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展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少(shao)到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市(shi)场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当(dang)前(qian)中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。

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珠海中富：自(zi)2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行股票預(yù)案披(pi)露以(yi)來(lái)(lai)，公司(si)與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介(jie)機(jī)構(gòu)積(jī)(ji)極(jí)推(tui)進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未(wei)來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不(bu)一(yi)，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一(yi)緻(zhi)意見，經與(yu)相關(guan)各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特定對(dui)象髮行股票事項。公司此前(qian)曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度(du)曏特定對象(xiang)髮行股(gu)票之坿(fù)(fu)條件(jian)生(sheng)傚(xiào)的股票(piao)認(rèn)購(gòu)(gou)協(xié)議(yì)》。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、行业层面💘🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆🩲😻，半导体、光学光电子🧡🥾💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🍑👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗👄；2）中游制造领域🩲🥥，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆🍈🥿、自动化设备等；3）消费服务领域🩰，受益于扩消费政策提振👚🍎🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝，有望延续两位数增长💯🥥，其中饮料乳品🥻、农副产品🍎、家电、家具🍓👢、饰品🌽🧡😡🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬、燃气💖💓🩲👡、电力👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。