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指增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能变(bian)化，小微(wei)盘仍有一定上行(xing)空间，同时需警惕未来可能出(chu)现(xian)的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上(shang)行区间，超额环境整体偏暖(nuan)。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半(ban)年，我们仍看好指(zhi)增(zeng)策略全年的(de)配置价值，建(jian)议(yi)以“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘可能出现(xian)的(de)下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中(zhong)性产品影响有限。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成(cheng)本支撑(cheng)预期(qi)增强。综上所(suo)述，我们(men)认为下半年硅(gui)铁供应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供需(xu)层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调(diao)预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁(tie)期价已经创下近年(nian)来新低，下半年成本支撑或增(zeng)强，预(yu)计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共(gong)振驱动，空间或(huo)相(xiang)对有限。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)(yue)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估(gu)值性價(jià)(jia)比突(tu)齣(chū)的低位主題(tí)或低位(wei)新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金交投意願(yuàn)(yuan)相(xiang)對(duì)較高(gao)。6月末7月(yue)初，流動性(xing)咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)(ju)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)(ying)對。