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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構(gou)性改(gai)善(shan)還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金(jin)預期依(yi)然割裂，關註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度(du)仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展朢(wàng)(wang)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有(you)朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政(zheng)筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一(yi)方麵，若美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)提前至7月末(mo)降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)(kai)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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1、展望7月💟🍄💗🥝🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期🍋🥒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🥥🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👞👙🍆，这为指数后续突破上行🧡💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💗👚，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面👄💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、达利欧指出，美国**今(jin)年(nian)的(de)收入预计(ji)约为5万亿美元，而支(zhi)出预计将达(da)到7万(wan)亿美元(yuan)。这将使国家赤字增加2万亿美(mei)元，另(ling)外还需要1万亿美元用于支付(fu)债务利息。