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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半(ban)年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增(zeng)长的预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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周思聪：全球经济增速将对港(gang)股市场产生重要影(ying)响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展(zhan)趋势将影响相关板块的(de)表现。

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