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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💋💛、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在本月(yue)底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会(hui)“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂(zan)停伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

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整体看(kan)，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依(yi)赖度较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

2、经调查组核(he)实，尹(yin)某光、漆某华工(gong)作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆(qi)某华有利用原有(you)职务之便获取不正(zheng)当(dang)利益的情(qing)形。