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社零的超预(yu)期增长背后有(you)“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策持(chi)续显效，家用(yong)电器和音像器材类、文化办(ban)公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短(duan)期家电销量也将形(xing)成一定拖累。美国商务部宣布将自(zi)6月(yue)23日(ri)起对(dui)多(duo)种钢(gang)制家用(yong)电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此(ci)家用(yong)电器行业的销(xiao)售(shou)端、生(sheng)产端或有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加值(zhi)。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更(geng)新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味(wei)着，從(cóng)2022年7月至(zhi)今，開源證券已(yi)經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)(shen)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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展望后(hou)市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目(mu)标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指(zhi)出(chu)的(de)是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间(jian)、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐(kong)高(gao)”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中(zhong)调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪(di)西妥单抗的市场份额很(hen)可能被迅速挑(tiao)战。5月29日，恒(heng)瑞医药同(tong)靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单(dan)抗获批(pi)上市，首(shou)发适应症(zheng)是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌可危。