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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预(yu)期(qi)（下(xia)行(xing)风险）；2）终端需求超预期(qi)、煤炭保供不及预(yu)期、进(jin)口资(zi)源持续(xu)紧张(zhang)（上行风险）。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或(huo)有(you)边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)對(duì)(dui)外BD授(shou)權(quán)總額(é)(e)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年(nian)持平(ping)。首(shou)付(fu)欵(kuǎn)(kuan)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待(dai)值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易(yi)卻(què)讓(ràng)投資者大(da)跌眼鏡(jìng)。

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3、新能源(yuan)产业(ye)链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累(lei)计产量同比下降20%至15万镍(nie)吨，1-5月累计(ji)进口同比(bi)增加2%至10万(wan)吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅(fu)，但海外需求疲软，三元产业链整(zheng)体出口(kou)均有放缓，同时，国内三元电池装(zhuang)机同比放(fang)缓。下半年尽管在政策驱动(dong)的背景下，电池仍有增量预期，但或(huo)对三元端的需求拉动并不强。

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1、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预(yu)计从今年的 46 亿澳元增至明年的(de) 55 亿澳元以(yi)上(shang)，2026-2027 财年将(jiang)超过 66 亿澳元。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例有关事项公开(kai)征求意见。意(yi)见提出(chu)，主(zhu)板风险警示股(gu)票价(jia)格(ge)的涨跌幅限制比例调整(zheng)为10%，“风(feng)险警(jing)示(shi)股(gu)票价格的涨跌(die)幅限制为5%”不再(zai)施行。