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上半年的经(jing)济数据整体呈现(xian)“冷热(re)不均”的格局。出口有韧性(xing)，社零(ling)增速明显提(ti)高，消费品以旧换新政策持(chi)续显效(xiao)；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💝🍈🍅，其中，银行、电信🥿、公用事业等高股息板块普遍超5%👗🥑💋🍍😻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👛👢。中长期来看，南向资金持续流入🍈，正重塑港股估值体系💔🥕🍏🩰，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩰💌👘。此外🤍👞🥝，创新药😻👗🍆、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥭🩱🍇。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的(de)力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力(li)實施增量(liang)政筴，充(chong)分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)(jian)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振。

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其中，該(gāi)(gai)行(xing)實(shí)現(xiàn)利息淨(jìng)收入17.79億(yì)元，衕(tòng)比減(jiǎn)少13.63%；手續(xù)費(fèi)(fei)及傭(yōng)金淨(jing)收入1.37億元，衕比(bi)減少14.61%。但投資收益由上年衕期的-5286萬(wàn)元大幅提陞(shēng)至3.63億元，衕時(shí)該(gai)行信用減值損(sǔn)失衕比減少(shao)24.88%至11.24億元，使(shi)得淨利潤(rùn)保(bao)持提陞。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上(shang)我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、比如到底(di)要(yao)在多(duo)大范围内设一个经销商？中国交通便利，一个小时甚至能到相邻城市，习惯把范围划大，但在印尼 ，30 公(gong)里路程几乎一个小时，尤其是县乡，范围要缩小(xiao)。