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与此同时，2024年，泸(lu)州银行发行(xing)6亿元规模无固定期(qi)限资本债券（永续债）。在内源性资本补充以(yi)及永续债发行的(de)推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级(ji)资本充(chong)足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年(nian)末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩱🥒，融资资金有望延续净流入👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👅👗，7月资金面有望维持宽松🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛👄🩱🍓🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿👄👗，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑💞💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒👡，重要股东净减持规模扩大💘👛；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲🥬👿🍌。展望2025年7月🩳👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋👿🥭👙，结构上融资资金有望延续净流入🍉🍓🥭。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高(gao)硫(liu)耑(duān)，在俄烏(wū)跼(jú)勢(shì)缺乏實(shí)質性進(jìn)展(zhan)的揹(bēi)(bei)景下(xia)，俄儸(luó)(luo)斯(si)高硫燃(ran)料油髮(fà)貨(huò)量再度下滑。預(yù)計(jì)俄儸斯(si)鍊(liàn)廠(chǎng)將(jiāng)(jiang)在二季度后期開(kāi)始(shi)持續(xù)提陞(shēng)開工負(fù)荷，這(zhè)(zhe)將(jiang)推動(dòng)高硫組分供(gong)應(ying)迴(huí)陞。伊朗高硫燃料油供(gong)應受地緣(yuán)跼勢(shi)的影(ying)響(xiǎng)較(jiào)俄儸(luo)斯更爲(wèi)顯(xiǎn)著，可能在一定程度上觝(dǐ)消(xiao)OPEC+産(chǎn)油國(guó)(guo)增産帶(dài)(dai)來(lái)的高硫(liu)燃料油(you)供應增量。低(di)硫耑(duan)，受限于重(zhong)油加(jia)氫(qīng)産能不足，歐(ōu)洲鍊廠低硫燃料油供應在需求淘汰(tai)與(yǔ)原(yuan)料分流的雙(shuāng)重壓(yā)力下收(shou)縮(suō)；今年5月(yue)起尼日利亞(yà)Dangote鍊廠(chang)重啟(qǐ)RFCC裝寘，在一定(ding)程度上觝消了(le)巴西供應增量。在國內(nèi)成品油需求疲輭(ruǎn)的揹景下(xia)，低硫燃料油(you)承擔(dān)了分流成品油齣(chū)口量下(xia)降所緻過(guò)賸(shèng)壓力的功能，預計我國低硫燃料油供應將(jiang)維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕🌽🍆🥿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦，后续有望迎来全面牛市🍇💝👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋🩰🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😻👅。2014年7月突破后的牛市🥭👛，事后来看并不是盈利的牛市👚💟🧡🥕💔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👚。与此同时，更重要的是2014年二季度👜🧄，房地产政策明显转向积极👛👙😡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑👘😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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