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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新(xin)消费等新增长点的“局部(bu)拉动”，都使得信(xin)用周期不致再度(du)收缩但也难以(yi)转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒(huang)”，导致整体指数难有趋势性机会(hui)而区间震荡的结构性行情。这种行情在(zai)历史上并不鲜见，例(li)如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水(shui)平，但支持高成长性的新兴(xing)产业发展(zhan)，国内(nei)移动互联(lian)网领域投资高速增长，因(yin)此虽然指(zhi)数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与(yu)传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦(ca)背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的(de)成长板块(kuai)，如半导(dao)体、电子与新能源等走强。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🥥💯，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🍓👛，同比下降53.24%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🌽🥦🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍒🧅🥥💔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌🍅🥝🍋💗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄🥒。资金需求端🩳💝🍆，重要股东净减持规模扩大🥕🍇；IPO发行规模小幅回落💖😠，再融资规模持平前期💗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥦💋😡，结构上融资资金有望延续净流入🍆🥦🧅。

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1、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源(yuan)证(zheng)券的人士向券商中国记(ji)者表示(shi)，由于(yu)国有企(qi)业连续聘任同一会计师事务(wu)所(suo)原则上不(bu)能超过(guo)8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

2、短期金(jin)融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防(fang)军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新(xin)药6月30日后(hou)可(ke)能有反弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。