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港股👜🍆😡。港股风险溢价仍在低位🥦🧅🥬，流动性面临收缩风险💘，短期或维持震荡👗。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🥻，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面💓，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👡。

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市场在经历了(le)前期漫长的下跌后，能够逆转市场行(xing)情的主(zhu)要就是政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资(zi)本市场政策、货币政(zheng)策和经(jing)济(ji)政策。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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我们通过对指标进行两(liang)次(ci)不同窗口期的(de)平(ping)滑来(lai)捕捉(zhuo)指标变动情况(kuang)，当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平(ping)滑线时，说(shuo)明市(shi)场情绪正在拐头向(xiang)下，对市场(chang)持中性态度。

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1、陈健玮(wei)：上(shang)半年(nian)，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因素(su)共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和(he)复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优(you)质科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因(yin)素推动下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

2、中证500股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入(ru) (-1.60%)。