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中美双方进一步确认了框架细节🍇🍉👄🍒💛，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🥾，下半年消费预计也再度放缓🍌👞👗🥑🥕，详见《消费缘何强势🥔💘？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍇。

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美元走弱，欧元强劲🍑💖。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🧅💝🥝，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点😠，周五收报1.17🍒🍋。

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1、据了解🩳🍇，用友网络是一家企业云服务与软件提供商💕，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域😈🍍🧅。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元💖、91.53亿元🤍👗💛🥾🍎；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度🥾🥦💗，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元👡💝🍆🌽。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥾💓😈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍈🌽，所以可能还是要边走边看👄😠👚🩲🥭。如果通胀超预期上行🧡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💋🧡🤍；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。