黑色午夜

趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港(gang)股主要(yao)經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮(fa)生在二季度(du)，在(zai)特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、国务院总理李强6月27日主持召(zhao)开国务院常务(wu)会(hui)议，听取(qu)关于贯彻落实全(quan)国科技大会精神加快(kuai)建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一(yi)件事(shi)”重点事项常态化推进机制，审议通过《农(nong)村(cun)公(gong)路条例（草案）》。会议指出(chu)，要加(jia)强常(chang)态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面(mian)落实(shi)，结合群众和企(qi)业反映突(tu)出的问题(ti)优化(hua)拓展事项范围，鼓励各地(di)因地(di)制宜增加特(te)色事项，推动银行、医院、电信等更(geng)多公共服(fu)务集成(cheng)办理。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋🍆，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍓，5月乳制品产量同比增幅扩大🍇，盈利有望触底回暖💛🩱🥔🩳；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👢，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👿🍄🍓，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥕🎒，4🥦🥑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🤬、定制衣柜等需求明显修复🍓，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍉、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👢💔🍈🥭。此外受益于金价上涨，4😈🩰💝💖💖、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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