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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👿🥿🩱👡、2019年推出科创板🍄💓💕🎒🧅。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大(da)幅跑(pao)赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指(zhi)数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显(xian)回暖，6月主动偏股基(ji)金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明(ming)显(xian)回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量(liang)资金。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒(heng)生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持(chi)续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

2、其二，郃(hé)(he)作(zuo)方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌(chang)生(sheng)物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如默沙東(dōng)等(deng)，而(er)昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值(zhi)僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸(sheng)8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生(sheng)物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰(tai)牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還存在不確(què)(que)定性。