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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%👘，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥻💝🩰；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👡😠🎒，月环比上行 9.16%👞，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2025 年(nian)上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度(du)宏觀預(yù)期(qi)偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)(guo)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落(luo)，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)(ci)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)短期呈現韌(rèn)性，但也需(xu)要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看(kan)，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊(lian)銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非(fei)美(mei)地區(qū)銅供(gong)需持續收緊，需求耑(duān)上半(ban)年總體(tǐ)呈現高景(jing)氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容(rong)忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅(tong)波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)(dun)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間(jian)在 74000-83000 元 / 噸(dun)。

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平衡方面，回顾 2024 年👿，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🥑🩳，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👘，国内企业加大出口力度😠，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升😻💌，同比大幅增长。2025 年来看🥕💗😈，不锈钢维持产能过剩格局👄🍉👙🥥，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%💖👙🎒💞😻。需求端预计地产拖累放缓🥥👠🎒，内需关注消费**政策持续性💗，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👗🍄🥾👙，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄😻😈，绝对量约 39.2 万吨🥥。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍆🥔💗🍏🥭，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、张瑜认为，当下美元相对偏弱的背景下(xia)，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后(hou)续一旦出现美元(yuan)反弹现象(xiang)，央行如何表述值得更多关(guan)注。